Siglata una Joint Venture con RR Group

Milano, 19 dicembre 2011 – FILA – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e RR Group annunciano la firma di un accordo di Joint Venture attraverso l’acquisizione da parte di FILA di una partecipazione del 18,5% nel capitale sociale di Writefine Products Private Limited (“WFPL”) con l’opzione per accrescere la propria partecipazione al 50%.

RR Group è un gruppo indiano fondato nel 1974, leader nello sviluppo, produzione, distribuzione, in India e all’estero, di prodotti di qualità per la cancelleria scolastica nonché proprietario del marchio DOMS.

In seguito a questa operazione, FILA consolida la propria presenza internazionale e continua con successo l’implementazione della propria strategia di crescita globale basata su acquisizioni e partnership. Inoltre, questo accordo consentirà a FILA di rafforzare la propria capacità produttiva, di garantirsi la fornitura di matite di qualità e di diventare il primo produttore di matite di legno a livello mondiale. L’India, con un popolazione di oltre un miliardo di persone, composta in larga misura da bambini e giovani, offre uno straordinario bacino di consumatori per FILA.

“Questo accordo consente a FILA di entrare in uno tra i principali mercati emergenti ad alta crescita al mondo, facendo leva sull’esperienza ed il know-how di RR Group nel mercato indiano” afferma Massimo Candela, Chief Executive Officer di FILA. “Inoltre, attraverso WFPL, FILA sarà in grado distribuire prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo, grazie anche ad una strategia commerciale che ha permesso al gruppo di diventare leader nei prodotti di marca per la cancelleria”.

“Essere partner di un player internazionale di successo come FILA è una straordinaria opportunità di crescita per la nostra società e per lo sviluppo del nostro marchio DOMS, congiuntamente ai marchi di FILA. Continueremo ad espandere la penetrazione del marchio DOMS e a rafforzare la nostra rete distributiva in India. Il network internazionale e l’esperienza di FILA ci consentiranno, inoltre, di espandere la nostra presenza a livello globale e di avere accesso ai mercati internazionali più interessanti” commenta Santosh R. Raveshia, Chief Executive Officer di WFPL.

FILA CONTINUA LA PROPRIA STRATEGIA DI CRESCITA

Sotto la guida di Massimo Candela, CEO e principale azionista di FILA, l’azienda ha vissuto una significativa crescita negli ultimi dieci anni, triplicando le proprie vendite con un risultato di fatturato pre-closing per il 2011 stimato significativamente al di sopra di 200 milioni di Euro. La dimensione raggiunta oggi è stata basata su una strategia di crescita che si è sviluppata negli anni passati anche attraverso l’acquisizione della statunitense Dixon Ticonderoga nel 2005 e della tedesca Lyra nel 2008, facendo di FILA un player internazionale. Il gruppo opera attraverso un network di stabilimenti di produzione in Italia, Francia, Germania, Messico e Cina con, approssimativamente, il 59% delle vendite generate in Europa, il 25% in Nord America, il 14% in America Centrale e il 2% in Asia.

Nel corso degli ultimi anni, il mercato dei prodotti per la scuola ha dimostrato di essere estremamente solido nonostante il periodo difficile attraversato dall’economia globale. Anche nel 2011, FILA ha incrementato le proprie vendite, generando un EBITDA pre-closing stimato superiore a 30 milioni di Euro.

La transazione con WFPL consentirà a FILA di accedere ad uno dei più ampi mercati scolastici al mondo con 1,3 milioni di scuole nel 2009 e oltre 486 milioni di studenti stimati entro il 2025. Inoltre, questa operazione permetterà a FILA di stabilire una forte presenza oltre che in India, anche in altri mercati emergenti strategici quali, tra gli altri, Sri Lanka e Medio Oriente.

FILA si è avvalsa della consulenza di Leonardo&Co. in qualità di financial advisor, di Salonia & Associati come legal advisor e di AZB & Partners come local legal advisor.

RR Group è stato assistito da Altaberke Capital Advisors in qualità di financial advisor, Darshika Thacker & Associates come tax advisor e ANS Law Associates come legal advisor